蓝丰生化主导产品多菌灵面风险

受市场炒作因素的影响，蓝丰生化杀菌剂面临着巨大的风险。不过，从公司中报业绩看，并没有此前预期的那么乐观。市场再度炒作无疑是看好公司未来的业绩表现，但至少今年前三季度难有起色。这些都可以从以下两个方面可以看出。

毛利率显著下滑

报告期内，在欧债危机、全球经济低迷的大背景下，农药竞争形势依然激烈，公司实现销售收入62730.935万元，较上年同期增长6.17%；实现净利润3861.041万元，较上年同期下降29.43%。分产品看，公司的杀虫剂、杀菌剂、加工产品的毛利率均有所下降，毛利率分别为16.28%、6.9%、24.06%。分行业看，农药和其他业务的毛利率均下降，毛利率分别为17.41%、17%，仅有精细化工一项的毛利率上升，但幅度也很微弱。

这一业绩表现与此前的市场预期大相径庭。券商研究报告曾提出，受益于成本下降和产能扩张，公司业绩将快速成长，预计公司2012年每股收益为1元，而公司上半年的每股收益仅有0.18元。

未来仍存不确定性

从近期蓝丰生化的股价走势看，市场对其中报业绩不及预期已经有所反应。7月4日，公司股票收盘价为12.69元，但是到7月31日已经跌至8.84元，不到一个月跌幅达30%左右。然而，受近期农产品减产导致的农药涨价预期和病虫害频发带来的需求转好预期影响，蓝丰生化股价走势又开始出现企稳反转。可是，从行业和公司基本面看，未来公司业绩仍然存在不确定性。公司也预计，前三季度净利润为5006.41万元至7317.07万元，变动幅度为-5%至-35%。

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